FINANCIALE GESTION PRIVEE

Fondée en 2010 par Vincent Mallet, rejoint par la suite par son épouse Carole Mallet, Financiale Gestion Privée (FGP) est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le Groupe accompagne une clientèle privée dans la gestion et la structuration de son patrimoine, en combinant gestion financière, solutions d’investissement immobilier et conseil patrimonial et fiscal à forte valeur ajoutée.

Avec l’appui d’Initiative & Finance, l’opération a permis la création d’une plateforme intégrée de gestion de patrimoine représentant plus de 450 M€ d’encours, reposant sur le rapprochement de FGP avec trois cabinets complémentaires, dont Capital Managers & Associés (CM&A), acteur reconnu de la gestion privée dédié aux clients à haut niveau de patrimoine. Ce nouvel ensemble s’appuie sur une base de clientèle diversifiée et bénéficie d’un modèle économique majoritairement fondé sur des revenus récurrents.

Initiative & Finance s’associe aux époux Mallet pour (i) structurer une plateforme de gestion de patrimoine combinant activités de conseil en gestion de patrimoine et services de type gestion privée, (ii) accélérer une stratégie de croissance externe sur un marché encore très fragmenté, et (iii) accompagner le renforcement des outils, des processus et de la gouvernance afin de soutenir le développement du Groupe dans la durée.