Créé en 1979, le groupe Ymag, implanté à Dijon (21), est un spécialiste de la conception et de la distribution de solutions progicielles à destination de la formation. Le groupe propose aujourd’hui deux produits (Ypareo et Oryzea), des ERP utilisés pour digitaliser et simplifier la gestion des centres de formation. Avec plus de 3.000 établissements clients et quelques 55.000 utilisateurs quotidiens, Ymag se positionne comme le leader sur le marché de la formation en alternance et comme un acteur majeur sur la formation continue.

Fondée par Laura Lizé, basée à Annecy (74) et composée de 13 personnes, Datalumni est spécialisée dans l’accompagnement des écoles dans l’exploitation de leur réseau alumni (annuaire, mentorat, espace emploi, messagerie interne…). La plateforme développée par la société permet de garder le lien avec les diplômés et ainsi de faciliter l’insertion professionnelle de leurs étudiants. Datalumni compte aujourd’hui une centaine de clients.

Outre la mutualisation des savoir-faire et la mise en place d’actions commerciales communes, ce rapprochement permet à Ymag d’ajouter une brique complémentaire à son offre, au service de ses clients, et de concrétiser sa stratégie de constitution d’une plateforme de consolidation dans le secteur. D’autres opportunités sont actuellement à l’étude.

Pour Laura Lizé, Fondatrice de Datalumni : « L’apport d’un expert de l’Ed-Tech nous permettra bien évidemment de délivrer encore plus de fonctionnalités à nos utilisateurs. En faisant entrer Ymag à notre capital, nous souhaitons aussi donner une nouvelle dimension à la trajectoire de Datalumni et explorer de nouveaux marchés ».

Pour Arnaud Guillaume, Président d’Ymag : « Ce partenariat concrétise notre politique d’investis- sement pour que les acteurs de la formation disposent d’outils performants et adaptés à chaque étape de la vie de leurs apprenants, étudiants, y compris après leur diplomation. Nous croyons fortement à la force des réseaux alumni et à l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur la reconnaissance de la qualité des formations, les opportunités de stages et globalement sur l’insertion professionnelle ».

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Intervenants

Acquéreur :
Ymag (Arnaud Guillaume)

Conseil juridique Acquéreur :
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Carla Bellavia)

Due diligence Financière :
ECA Nexia (Philippe Brugnot, Lilian Braud, Adam El Mokrif, Paul Ferrari)

Due diligence juridique/fiscale/sociale/propriété intellectuelle :
ECA Nexia (Philippe Brugnot, Lilian Braud, Adam El Mokrif, Paul Ferrari)

Investisseurs :
Initiative & Finance (Jean-Michel Laveu, Solenne Cheuret, Mayron Beaulieu, )
Capelia  (Yvan Bachaud)

Conseil Acquéreur :
Auris Finance (Pascal Bordat, Pierre Aguillon)

Cible :
Datalumni (Laura Lizé, Clémentine Pollet, Valentin Decoux)

Conseil juridique Cible :
EFL Avocats (Elodie Favre-Lorraine)

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A propos d’Initiative & Finance

Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé près de 350 opérations de capital- développement et de capital-transmission et a contribué à faire émerger de nombreuses Entreprises de Taille Intermédiaire. Ancienne filiale du groupe Natixis, l’équipe de gestion a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui près de 650 M€ de capitaux pour le compte d’investisseurs institutionnels et de family offices français et européens de premier plan.

Au travers de son fonds « pme », l’équipe smallcap soutient plus particulièrement les équipes dirigeantes de pme françaises, belges et suisses dans la mise en œuvre de leurs projets de croissance, de transformation et de transmission. Le fonds de LBO Midmarket « Tomorrow » investit dans des sociétés de secteurs variés qui contribuent à mettre en œuvre des solutions répondant aux défis répertoriés par les Objectifs de Développement Durable tels que définis par l’ONU, avec un accent plus particulier sur celles relatives à la résolution des défis environnementaux.

Plus d’informations sur www.initiative-finance.com

Contacts presse :

Ymag : +33 (0)3 80 78 99 00 // info@ymag.fr

Datalumni : +33 (0)9 50 74 16 40 // contact@datalumni.com

Initiative & Finance : +33 (0) 4 78 87 86 85 //jml@initiative-finance.com / mb@intiative-finance.com

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