NOTRE IDENTITÉ

Initiative & Finance est une entreprise d’investissement mobilisée depuis 35 ans aux côtés des dirigeants de PME pour les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions.

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NOTRE MÉTIER

Initiative & Finance est une entreprise d’investissement mobilisée depuis 35 ans aux côtés des dirigeants de PME. Nous épaulons des entrepreneurs, nos Associés Dirigeants, dans leurs projets de transformation, de transmission et de croissance, en leur proposant le recul et l’expertise complémentaires d’un actionnaire professionnel sur leurs enjeux de financement, de stratégie, de gouvernance et d’organisation.

FAITS & CHIFFRES CLÉS 

35
ans d'existence
15
investisseurs
315
investissements réalisés
30
équipes d'associés dirigeants
150
croissances externes réalisées
7
directeurs associés
17
ans de travail commun des directeurs associés
2
bureaux à Paris et à Lyon

NOTRE MISSION

Notre mission est de permettre à nos Associés Dirigeants de conduire dans les meilleures conditions leurs projets actionnariaux – reprise, transmission, acquisition, développement … – tout en contribuant à doter leur entreprise de fondamentaux solides au plan stratégique et structurel. Des années passées à nos côtés, où nous contribuons à libérer ses énergies, l’entreprise ressort plus robuste, plus curieuse des opportunités de croissance et mieux préparée pour appréhender l’avenir.

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NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Nous investissons aux côtés d’hommes et de femmes portant des projets de développement :

  • Au sein de sociétés réalisant prioritairement de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires
  • Dans tout type de transmission (OBO, MBO, MBI, LBU) et en capital développement
  • En tant qu’associé minoritaire ou majoritaire
  • Dans des sociétés situées en France, en Belgique et en Suisse
  • Dans tous les secteurs d’activité
  • De 2 à 15 M€ par opération et jusqu’à 20 M€ en accompagnement
  • Pour des projets de 5 à 7 ans
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NOS INVESTISSEURS

Initiative & Finance gère à ce jour plus de 400 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels français et européens de premier plan.


Ces derniers sont des compagnies d’assurances, des caisses de retraite, des fonds de fonds et des fonds souverains comme Bpifrance et le Fonds Européen d’Investissement.

NOTRE HISTOIRE

CB1-orange

2019

Levée du fonds Initiative & Finance FPCI III pour un montant de 206 M

2020

Dans la continuité de son savoir-faire, Initiative & Finance lance une nouvelle stratégie axée MidCap / ETI : I&F Mid Tomorrow, tournée vers des sociétés prenant en compte la transition environnementale dans l’évolution de leur modèle d’affaires.

CB4 bleu clair

1984

Création d’Initiative & Finance par quatre institutions financières
7,6 M€ sous gestion via le FCPR Capital Transfert

1988

Introduction en Bourse
Capitaux sous gestion portés à 61,4 M€

CB3 bleu fonce

1992

OPA amicale de Natixis Private Equity sur Initiative & Finance qui restera plus de 15 ans, en autonomie, au sein du Groupe Natixis (BPCE)

2010

Indépendance d’Initiative & Finance
Initiative & Finance Gestion est reprise par ses Directeurs Associés.

CB2 vert

2010

L’équipe se convertit à la gestion pour compte de tiers, pour des institutionnels de premier plan, français et européens.
Levée du fonds Initiative & Finance FCPR I pour un montant de 141 M

2015

Levée du fonds Initiative & Finance FPCI II pour un montant de 168 M

NOS VALEURS

Loyauté

Nous tissons des relations humaines dans la durée, avec la volonté de faire les choses bien et de tenir nos promesses, pour être toujours à la hauteur de nos engagements et dignes de confiance.

Conviction

Nous pensons qu’au-delà des chiffres et des ratios, la performance dans notre métier est avant tout affaire d’expérience et d’intuition, de courage et de ténacité, dans nos choix d’investissements comme dans l’accompagnement de nos associés-dirigeants.

 

 

Simplicité

Dans l’univers du capital investissement, souvent complexe, nous revendiquons le pragmatisme, la proximité et l’humilité, avec la volonté de rester accessibles et de garder les pieds sur terre en toutes circonstances.

Collectif

Nous savons que le capital humain est l’actif déterminant dans tout projet, et nous privilégions donc toujours la dimension collective, en partageant à la fois les décisions, les aventures, les risques comme les réussites.

 

 

ESG – DÉVELOPPEMENT DURABLE

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Depuis sa prise d’indépendance en 2010, l’équipe d’Initiative & Finance, déjà sensible aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le montage et la gestion de ses opérations, a souhaité s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

Signataire des chartes France Invest et des entreprises partenaires FSI, Initiative & Finance promeut depuis l’origine les principes de l’Investissement Responsable. Depuis 2015, l’équipe a renforcé ses engagements avec la mise en place d’une charte définissant l’intégration des composantes ESG dans sa politique et sa démarche d’investissement.

Conscient, en tant qu’actionnaire professionnel, de ses responsabilités vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes, Initiative & Finance franchit un nouveau palier en 2020 en étant parmi les premiers signataires de la Charte pour la Mixité de France Invest. En parallèle de la signature programmée des PRI, l’équipe souhaite définir une démarche ESG plus complète intégrant l’accompagnement de ses participations dans une démarche extra-financière, sa mesure et une communication adaptée afin de contribuer à pérenniser et valoriser les entreprises en portefeuille.

 

Nos
références

RONDOT

Fondé en 1936 dans le Rhône et dirigé depuis 1971…

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YMAG

Fondée en 1979, la société Ymag est spécialisée sur la…

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VULCAIN

Fondé en 1998, Vulcain s'est d'abord intéressé au secteur de…

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SUCHEME

Basé à Paris et Roissy, le groupe Sucheme est un…

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EPSA

EPSA est un groupe de prestation de service de 90…

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MOUSTACHE BIKES

Fondé en 2011 par Emmanuel Antonot et Grégory Sand dans…

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NORD COFFRAGE

Fondée en 2000 et basée à Saultain (Nord), Nord Coffrage…

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PRIMELIS

Primelis a été lancée par 2 jeunes entrepreneurs et a…

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EDEA

Fondée en 1979, EDEA est spécialisée dans les travaux d’aménagement…

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MOBILIS

Créé en 1993, le groupe Mobilis, dont le siège est…

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INOMED TECHNOLOGY

Fondée en 2006, Inomed Technology est spécialisée dans la conception…

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PROFERM

Le groupe a été fondé par Vincent Dejonghe courant 2006,…

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XMCO

Créé en 2002 par des experts en tests d’intrusion, XMCO…

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GROUPE TEZ

Le groupe TEZ est un groupe indépendant à forte empreinte…

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AZMAN

Depuis sa création en 2010 par Cédric Wizman, son président,…

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BEL AIR FINE ART

Bel Air Fine Art (12 m€ de CA au moment…

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Notre
équipe

François-Xavier Oliveau

François-Xavier Oliveau

Directeur Associé, Transformation

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Aline Palasi

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Secrétaire Général

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Arnaud Mendelsohn

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Directeur Associé

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Camille Grosfilley

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Chargée d’Affaires

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Cindy Ben Soussan

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Analyste

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François Golfier

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Chargé d'Affaires

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Jean-Bernard Meurisse

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Président & Directeur Associé

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Jean-Michel Laveu

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Directeur Associé

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Jérôme Mathieu

Jérôme Mathieu

Chargé d’Affaires

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Marc Dagousset

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Directeur du Développement

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Marie-Laure Moneret

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Assistante de gestion

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Matthieu Douchet

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Directeur Associé

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Mayron Beaulieu

Mayron Beaulieu

Analyste

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Thierry Giron

Thierry Giron

Directeur Général & Directeur Associé

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Natercia Dias

Natercia Dias

Hôtesse – Assistante

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Solenne Cheuret

Solenne Cheuret

Chargée d’Affaires

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Philippe Dilasser

Philippe Dilasser

Directeur d’Investissement

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Baudouin d’Hérouville

Baudouin d’Hérouville

Directeur Associé, Head of MidCap

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Delphine Bodin

Delphine Bodin

Assistante

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