Communiqué

Ocellis entame une nouvelle phase de son développement avec le soutien d’Initiative & Finance « Tomorrow ».

Initiative & Finance « Tomorrow » et Arkéa Capital succèdent au fonds Turenne Emergence au capital d’Ocellis en prenant une participation majoritaire aux côtés du fondateur Christophe Pinot et du Management. Cette nouvelle étape permettra au groupe de poursuivre son fort développement tout en renforçant la présence de ses cadres-clés au capital.  

 

Depuis l’ouverture de son capital à Turenne en 2021 dans le cadre d’un MBO primaire, l’aménageur d’espaces tertiaires a changé de dimension, passant rapidement du statut de PME à ETI. Fort d’une expertise reconnue au niveau national et de diversifications réussies sur les métiers de l’énergie (via Ocellis Energies, branche dédiée à la conception, installation et maintenance de systèmes CVC et à la gestion technique du bâtiment), le groupe a plus que doublé de taille en 3 ans pour dépasser les 85 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, essentiellement par croissance organique. En plus de sa présence historique en Ile-de-France, pas moins de 6 agences régionales ont été ouvertes au cours de ces deux dernières années (Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes et Toulouse) et une première croissance externe a été réalisée avec succès en intégrant l’agence Pepper, venue renforcer l’expertise du groupe en design et architecture haut de gamme.

 

Désormais doté d’une taille critique, Ocellis revendique plusieurs projets significatifs (Siemens, LG). Cette visibilité alimente la montée en puissance du groupe qui s’adresse dorénavant à l’intégralité des acteurs du marché. Emmené par des cadres fidèles et expérimentés, il entend à présent poursuivre sur sa lancée en continuant à étendre son maillage national, avec de nouvelles ouvertures d’agences prévues dans les prochains mois et en renforçant son offre technique. Bénéficiant d’une croissance organique soutenue, le groupe va également accélérer sa stratégie de croissance externe en ciblant en particulier des expertises complémentaires sur des marchés encore très fragmentés. A ce titre, deux cibles sont actuellement sous exclusivité avec la société.

 

Nouveau partenaire d’Ocellis, Initiative & Finance « Tomorrow » accompagnera le projet de croissance du groupe à l’échelle nationale et soutiendra son développement sur les enjeux de transition environnementale du marché, conformément à sa stratégie plaçant ces sujets au cœur du projet d’entreprise. Dans un contexte réglementaire qui se durcit en matière d’efficacité énergétique et d’empreinte carbone de l’immobilier professionnel, « Tomorrow » mettra à profit son expertise pour poursuivre les efforts du groupe en la matière, et en faire un avantage concurrentiel face à une demande accrue des institutionnels et entreprises pour des offres d’aménagement plus efficientes et durables. Ocellis bénéficiera également de l’expérience d’Arkéa dans l’accompagnement de PME et ETI françaises et de son fort ancrage local.

 

« Depuis 2021, et avec le concours des équipes de Turenne Emergence, nous avions mis en place une stratégie structurelle à forte création de valeur basée sur notre spécialisation technique et la diversification de notre offre. Grâce à un formidable engagement des équipes, cet objectif à 5 ans a été atteint en moins de trois ans !

Nous sommes fiers de nous engager maintenant dans un nouveau programme ambitieux aux côtés de nouveaux partenaires de grande qualité que sont INITIATIVE & FINANCE « Tomorrow » et ARKEA CAPITAL. Ce succès est dû avant tout à nos clients qui nous renouvellent, année après année, leur confiance. Nous les remercions chaleureusement » résume Christophe Pinot, Président fondateur d’Ocellis.

 

« Malgré une conjoncture économique tendue dans l’immobilier de bureau, le groupe connaît une croissance forte étant donné la diversité de ses clients (propriétaires, locataires), des tailles de projets, de ses activités et de ses implantations géographiques. Cette richesse permet d’ailleurs au groupe de conserver de très fortes ambitions sur les prochaines années : Ocellis projette de doubler son chiffre d’affaires d’ici 4 ans. Nous sommes également ravis d’accompagner cette équipe de dirigeants expérimentés pleinement engagée dans la dynamique de croissance du groupe » précise Caroline Pihan, Partner Midcap d’Initiative & Finance « Tomorrow ».

 

« Nous avons été très heureux d’accompagner Christophe Pinot et son équipe dans cette remarquable histoire entrepreneuriale. Ocellis a parfaitement su concilier une croissance très soutenue de ses activités et un maintien d’une haute qualité de service. La diversification du groupe sur le génie climatique et la gestion technique du bâtiment, menée depuis 2020, ouvre de belles perspectives de croissance dans les années à venir. Nous remercions les dirigeants pour leur confiance durant ce beau partenariat. » ajoutent Stéphane Saudo, Associé, et Grégoire Sébé, Directeur d’investissement, du fonds Turenne Emergence.

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS

 

Investisseurs financiers

  • Initiative & Finance « Tomorrow» : Caroline Pihan, Sacha Azuelos, Jean-Baptiste Bost
  • Arkéa Capital : Cyril Miller, Léonard Garcia

Conseils des investisseurs financiers

  • Conseil juridique : Proskauer Rose LLP (Matthieu Lampel, Laurent Asquin, Fadoua Nounnouhi)
  • Conseil financement : Proskauer Rose LLP (Maud Manon, Pierre Tardivo, Charlie Gelbon)
  • Conseil fiscal : Hoche Avocats (Mathilde Le Roy, Mina Bouharchich)
  • Conseil M&A : LazardNext (Olivier Le Maire, Guillaume Girardeau, Félix Chatillon)
  • Due diligence stratégique : Strategia Partners (Thomas Chèvre, Manon Clément, Joseph Piquet)
  • Due diligence financière : Oderis (Thomas Claverie, Léo Placzek, Marius Gally, Etienne Morin)
  • Due diligence juridique fiscale sociale : EY Société d’Avocats (Frédéric Reliquet, Murielle Bruner, Didier Tixier, Anne-Elisabeth Combes)
  • Due diligence environnementale : I-Care (Régis Cornélie, Nicolas Forget, Mohamed Amine)
  • Due diligence ESG : EthiFinance (Xavier Leroy, Bastien Guerrier, Basile Deveaux)

Ocellis et conseils vendeurs

  • Société: Ocellis (Christophe Pinot, Romuald Alves Cunha, Adrien Poyart)
  • Cédant : Turenne Emergence (Stéphane Saudo, Grégoire Sébé)
  • Conseil M&A: UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Pin, Jérémy Daunit, Andrea Montesano)
  • Vendor due diligence financière : Next! Financial Advisory (Hervé Krissi, Laura Guérin, Mathieu Olive, Alice Bouchant)
  • Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher LLP (Charles Fillon)

Financement bancaire

  • Arrangeur : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Florence Tezenas, Muriel Bennoun)
  • Participants : Caisse d’Epargne Île-de-France (Laurent Suscosse), LCL (Cécile Pénard, Romane Delaunay)
  • Conseil juridique : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria Klass, Quentin Dedonder)

Financement Mezzanine

  • Participants : Caisse d’Epargne Île-de-France Mezzanine (Julien Jonasson, Anthony Tremblin), Schelcher Prince Gestion (Clément Aubouin, Maxime Jacquemin)
  • Conseil juridique : Agylis (Fredericque Milotic, Perrine Labrusse, Rabah Meddour)

 

Contact presse

Caroline Pihan – Directrice Associée, Initiative & Finance “Tomorrow” – cp@initiative-finance.com

Constance Rogeon – Directrice Générale Déléguée, Ocellis – crogeon@ocellis.fr